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COURTIARK en Suisse
Un outil de gestion conçu aussi pour le marché suisse : portefeuille, contrats, échéances, documents et commissions, avec les repères de la LSA et de la protection des données en Suisse.
Ce qui distingue le marché suisse
- L'activité d'intermédiaire d'assurance est encadrée par la loi sur le contrat d'assurance (LSA) ; selon son statut, l'intermédiaire doit satisfaire aux exigences et figurer le cas échéant au registre des intermédiaires d'assurance.
- La surveillance prudentielle relève de la FINMA ; le registre public des intermédiaires permet de vérifier un statut.
- La protection des données répond à un cadre fédéral propre, avec des exigences de transparence sur le traitement.
- Le marché mêle assurance maladie (LAMal), assurance-vie et prévoyance (LPP, 3e pilier) et assurances de choses pour les entreprises.
Sources consultées : finma.ch (surveillance et intermédiaires d'assurance) · fedlex.admin.ch (loi sur le contrat d'assurance, protection des données) · admin.ch. Ces repères sont documentaires et ne constituent pas un conseil juridique.
Ce que COURTIARK apporte à un cabinet suisse
| Besoin suisse | Réponse COURTIARK |
|---|---|
| Portefeuille pluriannuel | Contrats et échéances, avec un suivi qui ne dépend pas d'un tableur. |
| Clientèle entreprises (PME) | Fiches clients entreprises et particuliers, avec tags et historique. |
| Pièces et documents | Collecte par lien, classement dans le dossier, lecture assistée par ARK. |
| Prévoyance et risque | Suivi des dossiers et des échéances, sans promesse de tarification. |
| Protection des données | Cloisonnement par cabinet, accès limité aux utilisateurs du cabinet. |
Facturation en francs suisses
| Offre (Suisse) | Prix | Cible |
|---|---|---|
| Indépendant | 199 CHF HT/mois | Intermédiaire seul, portefeuille à organiser. |
| Cabinet | 349 CHF HT/mois | Cabinet avec plusieurs collaborateurs. |
| Sur devis | Sur devis | Structures et volumes spécifiques. |
Essai de 7 jours sans carte bancaire.
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Les régions alémaniques et italophones sont documentées dans notre analyse, mais aucune page n'est promise sans contenu vérifié.
Voir la version suisse du CRM
La page CRM courtier assurance en Suisse détaille le suivi, le vocabulaire et les repères.
Questions fréquentes
COURTIARK remplace-t-il l'inscription au registre des intermédiaires ?
Non. L'inscription et le respect des exigences de la LSA relèvent de votre activité ; COURTIARK est un outil de gestion interne.
Le produit est-il disponible en allemand ?
L'interface et les pages publiques sont en français aujourd'hui. La Suisse alémanique n'est pas encore servie dans sa langue : nous ne l'annonçons donc pas comme disponible.
Comment sont facturés les cabinets suisses ?
En francs suisses, hors taxes, avec une offre Indépendant à 199 CHF et une offre Cabinet à 349 CHF par mois.