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Logiciel de courtage assurance à Canton de Vaud
Un cabinet d'intermédiation d'assurance à Canton de Vaud doit suivre des dossiers dont les besoins changent avec l'activité et la saison. COURTIARK organise ce suivi et le rend partageable.
Le marché local
Le canton de Vaud associe une métropole (Lausanne), un axe lémanique dense (Nyon, Vevey, Montreux) et des zones plus rurales. Un cabinet vaudois n'a pas le même portefeuille selon son implantation, mais il affronte partout la même question : comment tenir un suivi homogène sur des clients très différents.
Ce que cela change pour l'organisation du cabinet
- Des portefeuilles hétérogènes selon la zone d'implantation.
- Une pression concurrentielle forte sur l'arc lémanique.
- Une exigence de traçabilité identique pour tous les dossiers, quelle que soit leur taille.
Ce que cela implique concrètement dans l'outil
| Situation locale | Réponse de COURTIARK |
|---|---|
| Portefeuilles hétérogènes | Même méthode de dossier pour tous les clients, quelle que soit la zone |
| Arc lémanique concurrentiel | Réactivité et suivi documenté comme arguments de fidélisation |
| Exigence de traçabilité uniforme | Historique, pièces et décisions disponibles par dossier |
| Plusieurs collaborateurs | Rôles et cloisonnement par cabinet |
Cas concrets dans un cabinet à Canton de Vaud
- Exemple 1 — Un cabinet qui ouvre une seconde implantation : les dossiers doivent rester accessibles aux deux équipes
- Exemple 2 — Un client vaudois suivi depuis Lausanne qui déménage à Nyon : le dossier ne doit pas être recréé
- Exemple 3 — Une revue de portefeuille annuelle : les échéances doivent être visibles à l'avance
Cadre suisse
L'activité relève de la loi sur le contrat d'assurance et, selon le statut de l'intermédiaire, d'exigences d'inscription et d'information sous surveillance prudentielle. Les repères et leurs sources sont sur la page COURTIARK en Suisse.
Démarrer en Suisse romande
Essai de 7 jours sans carte bancaire. Facturation en francs suisses : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois.
Questions fréquentes
Un cabinet vaudois doit-il adapter ses procédures par zone ?
Les procédures peuvent rester communes (dossier, échéances, pièces) ; c'est la composition du portefeuille qui change, pas la méthode.
Le produit est-il disponible en allemand ?
Non : l'interface et les pages publiques sont en français. Nous ne l'annonçons donc pas comme disponible en Suisse alémanique.