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Relance de devis assurance
Un devis transmis et jamais relancé se transforme en affaire perdue sans que personne ne s'en aperçoive. COURTIARK rend cet oubli visible et organise la relance.
Pourquoi les devis partent en perte
- Le devis est parti par e-mail et personne ne sait s'il a été lu.
- Le client attend une pièce qu'on a oublié de demander.
- La relance dépend de la mémoire du collaborateur concerné.
- Le devis n'est rattaché à aucune action : il n'apparaît dans aucune liste de travail.
Comment COURTIARK traite ce problème
Les canaux réellement disponibles sont ceux du produit : e-mail préparé par vos soins, téléphone et messages suivis dans la fiche. Aucun envoi automatique n'est déclenché à votre place.
Ce qu'il faut mettre en place côté cabinet
- Une règle simple sur le délai de première relance.
- Une personne responsable des devis en attente.
- Une revue hebdomadaire des devis sans suite (la liste existe déjà).
Suivre le résultat
Le reporting du cabinet montre les devis en cours, gagnés et perdus. L'objectif n'est pas la statistique pour elle-même : c'est de savoir combien d'affaires dorment.
Questions fréquentes
Les relances sont-elles envoyées automatiquement ?
Non. COURTIARK organise et trace les relances ; l'envoi reste une action humaine.
Puis-je relancer par téléphone ?
Oui, et la trace de la relance se consigne dans le dossier pour que le suivi reste lisible.
Combien de relances faut-il prévoir ?
Il n'existe pas de règle universelle : c'est votre organisation qui la fixe, l'outil la rend applicable.