Logiciel de courtage assurance à Sion
Un cabinet d'intermédiation d'assurance à Sion doit suivre des dossiers dont les besoins changent avec l'activité et la saison. COURTIARK organise ce suivi et le rend partageable.
Le marché local
Sion est le centre administratif et économique d'un canton où dominent les PME, le tourisme et la construction : un cabinet valaisan suit des entreprises dont l'activité est saisonnière et géographiquement dispersée.
Ce que cela change pour l'organisation du cabinet
- Des chantiers et des sites multiples, avec des risques à couvrir localement.
- Des entreprises familiales dont la transmission soulève des questions de prévoyance.
- Des distances importantes entre clients : le suivi à distance devient la norme.
Ce que cela implique concrètement dans l'outil
| Situation locale | Réponse de COURTIARK |
|---|---|
| Chantiers dispersés | Un client, plusieurs sites, un seul historique de dossier |
| Activités saisonnières | Besoins réévalués au rythme de l'exploitation, tracés dans l'outil |
| Entreprises familiales | Suivi dans la durée, y compris les questions de transmission |
| Clients éloignés | Documents collectés à distance, rendez-vous consignés |
Cas concrets dans un cabinet à Sion
- Exemple 1 — Une entreprise de construction avec trois chantiers : les risques doivent être suivis site par site
- Exemple 2 — Une exploitation touristique qui ferme en intersaison : les échéances doivent être anticipées
- Exemple 3 — Un gérant qui prépare la reprise par son fils : l'historique du dossier devient la base du conseil
Cadre suisse
L'activité relève de la loi sur le contrat d'assurance et, selon le statut de l'intermédiaire, d'exigences d'inscription et d'information sous surveillance prudentielle. Les repères et leurs sources sont sur la page COURTIARK en Suisse.
Démarrer en Suisse romande
Essai de 7 jours sans carte bancaire. Facturation en francs suisses : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois.
Questions fréquentes
Un cabinet valaisan peut-il suivre ses clients sans se déplacer ?
Les échanges et les pièces peuvent se suivre à distance ; le déplacement reste utile pour la relation, pas pour l'administration du dossier.
Le produit est-il disponible en allemand ?
Non : l'interface et les pages publiques sont en français. Nous ne l'annonçons donc pas comme disponible en Suisse alémanique.