Logiciel de courtage assurance à Genève
Genève combine clientèle privée exigeante et tissu d'entreprises : le suivi d'un cabinet s'y joue sur la réactivité et la traçabilité. COURTIARK organise les deux dans le même outil.
Le contexte genevois
- Concentration de cabinets de conseil financier et d'intermédiaires d'assurance, souvent avec une clientèle privée et internationale.
- Tissu dense de PME, holdings et structures professionnelles qui demandent un suivi d'assurances d'entreprise.
- Exigence de traçabilité forte : la relation client se documente, les pièces se conservent.
- Proximité frontalière : un cabinet genevois côtoie des clients résidant en France voisine, avec deux cadres à connaître.
Sources consultées : finma.ch (surveillance et intermédiaires d'assurance) · fedlex.admin.ch (loi sur le contrat d'assurance, protection des données) · admin.ch. Ces repères sont documentaires et ne constituent pas un conseil juridique.
Ce que COURTIARK change pour un cabinet genevois
| Situation | Ce que fait COURTIARK |
|---|---|
| Portefeuille privé et entreprises | Fiches clients avec tags et historique, contrats et échéances au même endroit. |
| Pièces à collecter | Lien de dépôt client, sans création de compte. |
| Suivi des échéances | Vue portefeuille et brief du matin. |
| Commissions | Suivi par dossier, avec calculateur d'appoint. |
| Prospection | Recherche de prospects et séquences suivies. |
Travailler avec des clients en France voisine
Un même cabinet peut suivre des clients résidant en Suisse et en France. Le vocabulaire et les repères diffèrent (LSA côté suisse, DDA et ORIAS côté français) : le suivi du dossier reste commun, les informations conservées s'adaptent au marché du client.
Démarrer à Genève
Essai de 7 jours sans carte bancaire, facturation en CHF (199 CHF HT/mois pour un indépendant, 349 CHF HT/mois pour un cabinet). Un import permet de repartir d'un portefeuille existant.
Questions fréquentes
Faut-il être inscrit au registre des intermédiaires pour utiliser COURTIARK ?
COURTIARK est un outil de gestion : il ne conditionne pas votre statut. C'est votre activité d'intermédiaire qui détermine vos obligations d'inscription.
Le cabinet peut-il suivre des clients en France ?
Oui, le suivi reste commun ; les repères réglementaires à consigner diffèrent selon le marché du client.
Proposez-vous un accompagnement sur place à Genève ?
La prise en main se fait à distance. Nous ne promettons pas de présence physique, ce serait faux.