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Gestion de portefeuille d'assurance
Un portefeuille ne se pilote pas client par client. COURTIARK donne une vue d'ensemble : ce qui échoit, ce qui manque, ce qui décroche, et ce qu'il faut faire aujourd'hui.
Ce que la vue portefeuille montre
- Les dossiers avec une échéance proche.
- Les dossiers incomplets (pièces ou informations manquantes).
- Les contrats dont l'activité décroche (santé du portefeuille).
- Les tâches et relances dues aujourd'hui.
- Le brief du matin : la lecture en quelques lignes de la journée.
Pourquoi c'est différent d'un tableur
Un tableur montre ce qu'on y a saisi. La santé du portefeuille, elle, calcule des signaux à partir des données (échéance proche, dossier sans action récente, pièce absente) : elle fait remonter ce qu'on ne penserait pas à chercher.
Reprendre un portefeuille existant
L'import permet de démarrer depuis un fichier existant plutôt que de ressaisir les dossiers un par un. Les lignes importées restent modifiables et rattachées au cabinet.
Suivre la valeur du portefeuille
- Contrats actifs et valeurs associées.
- Devis en cours et potentiel.
- Commissions attendues et encaissées.
- Objectifs de l'équipe et avancement.
Questions fréquentes
Puis-je reprendre un portefeuille existant ?
Oui, un import permet de partir d'un fichier existant.
Combien de clients puis-je suivre ?
COURTIARK n'impose pas de plafond fonctionnel ; le choix d'offre dépend surtout du nombre d'utilisateurs et du suivi commercial.
La vue portefeuille remplace-t-elle les rapports ?
Non, elle sert au pilotage quotidien ; les rapports servent à l'analyse d'activité.