Accueil › Suisse › Suisse romande
Logiciel de courtage assurance à Suisse romande
Un cabinet d'intermédiation d'assurance à Suisse romande doit suivre des dossiers dont les besoins changent avec l'activité et la saison. COURTIARK organise ce suivi et le rend partageable.
Le marché local
La Suisse romande réunit six cantons francophones (Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg, Jura) aux structures économiques différentes. Les cabinets qui y opèrent partagent une contrainte commune : le vocabulaire et les repères ne sont pas ceux du marché français voisin.
Ce que cela change pour l'organisation du cabinet
- Un cadre propre : loi sur le contrat d'assurance, surveillance prudentielle, protection des données.
- Des marchés locaux très différents d'un canton à l'autre.
- Des cabinets souvent de petite taille, où chaque collaborateur porte plusieurs rôles.
Ce que cela implique concrètement dans l'outil
| Situation locale | Réponse de COURTIARK |
|---|---|
| Six cantons, six réalités | Un dossier client par personne, avec sa situation et ses contrats |
| Vocabulaire suisse | Contrats, échéances et repères consignés selon le marché local |
| Petites structures | Une méthode unique, applicable sans informaticien |
| Suivi à distance | Documents collectés par lien, échanges horodatés |
Cas concrets dans un cabinet à Suisse romande
- Exemple 1 — Un cabinet qui suit des clients dans deux cantons : la même méthode doit s'appliquer partout
- Exemple 2 — Un client qui passe d'un canton à l'autre : l'historique doit suivre
- Exemple 3 — Un nouveau collaborateur qui reprend un portefeuille : tout doit être dans l'outil
Cadre suisse
L'activité relève de la loi sur le contrat d'assurance et, selon le statut de l'intermédiaire, d'exigences d'inscription et d'information sous surveillance prudentielle. Les repères et leurs sources sont sur la page COURTIARK en Suisse.
Démarrer en Suisse romande
Essai de 7 jours sans carte bancaire. Facturation en francs suisses : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois.
Questions fréquentes
Un cabinet français qui s'installe en Suisse romande doit-il changer d'outil ?
Il doit surtout changer de repères : le vocabulaire, les échéances et les obligations d'information diffèrent. L'outil doit permettre de consigner ces éléments par dossier.
Le produit est-il disponible en allemand ?
Non : l'interface et les pages publiques sont en français. Nous ne l'annonçons donc pas comme disponible en Suisse alémanique.