Gestion des renouvellements d'assurance

Chaque contrat porte son échéance. La vue portefeuille et le brief du matin font remonter les contrats qui approchent du terme, pour que la prise de contact se fasse avant l'avis de l'assureur, pas après.

• Vérifier que le dossier est complet (pièces, informations).
• Préparer un point avec le client à partir de la fiche et de l'historique.
• Identifier les dossiers dont l'activité décroche : ce sont les plus exposés au départ.
• Consigner la décision (reconduction, modification, résiliation demandée par le client).

COURTIARK ne renégocie pas avec l'assureur et ne produit pas de tarif. Il organise le suivi et les actions du cabinet ; la relation avec l'assureur reste la vôtre.

• France : information et conseil relèvent de la DDA ; le client dispose de ses propres délais de renonciation ou de résiliation prévus au contrat.
• Suisse : le régime du contrat d'assurance est fixé par la LSA ; le courtier agit comme intermédiaire.

Ces repères ne remplacent pas l'analyse du contrat concerné. Voir les guides.

Puis-je voir les échéances à 90 jours ?

Les échéances sont portées par les contrats et remontées dans la vue portefeuille et le brief du matin.

COURTIARK renégocie-t-il les contrats ?

Non : l'outil organise le suivi et la préparation, la négociation reste celle du cabinet.

Le suivi des renouvellements fonctionne-t-il en Suisse ?

Oui, avec les repères propres au marché suisse.

• Guide : automatiser les renouvellements
• Gestion des contrats