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Cabinet de courtage assurance
Dès qu'il y a plusieurs collaborateurs, l'information doit survivre aux absences et aux départs. C'est le premier problème que règle COURTIARK.
Les problèmes de structure
- Le dossier n'existe que dans la tête de celui qui l'a ouvert.
- Deux collaborateurs relancent le même client, ou aucun.
- Les commissions sont reconstituées en fin d'année.
- Les pièces manquantes sont redemandées deux fois.
Ce que COURTIARK met en place
| Besoin du cabinet | Réponse |
|---|---|
| Partage du suivi | Fiche client unique : contrats, échéances, documents, historique. |
| Rôles | Plusieurs utilisateurs rattachés au cabinet, avec des rôles distincts. |
| Cloisonnement | Un cabinet ne voit que ses données, vérifié par tests d'isolation. |
| Commissions | Suivi par dossier et calculateur d'appoint. |
| Pilotage | Brief du matin, santé du portefeuille, rapports d'activité. |
Encadrer sans alourdir
L'outil ne remplace pas vos procédures internes : il les rend applicables, parce que l'état d'un dossier est visible par tous au lieu d'être raconté.
Questions fréquentes
Combien d'utilisateurs puis-je rattacher ?
Plusieurs utilisateurs peuvent être rattachés au cabinet avec des rôles distincts.
Les données sont-elles cloisonnées ?
Oui, par cabinet, et ce cloisonnement est vérifié par des tests d'isolation exécutés sur la production.
Puis-je suivre les commissions par collaborateur ?
Le suivi des commissions est rattaché aux dossiers et contrats.