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Solutions selon votre structure
Le même socle produit, des usages différents : un courtier seul n'organise pas son suivi comme un cabinet de dix personnes ni comme une équipe commerciale.
Choisir selon votre situation
- Courtier indépendant — une personne, tout le portefeuille à porter.
- Cabinet de courtage — plusieurs collaborateurs, plusieurs rôles.
- Équipe commerciale — devis, relances et prospection suivis.
- Réseau de courtage — plusieurs entités, un besoin de cadrage.