Accueil › Fonctionnalités › Gestion des documents clients

Gestion des documents clients

Demander trois fois le même RIB coûte du temps et agace le client. COURTIARK fournit un lien de dépôt : le client dépose, le document arrive dans le bon dossier.

Essayer 7 jours Demander une démonstration

Comment fonctionne la collecte

DemandeVous générez un lien de dépôt pour le dossier ou la pièce manquante.

DépôtLe client ouvre le lien et dépose ses fichiers — sans créer de compte ni installer d'application.

ClassementLe document arrive rattaché au dossier concerné.

ContrôleARK peut lire le document et proposer les informations qu'il contient, après votre validation.

Le lien est nominatif et limité à la demande : il ne donne pas accès à l'espace du cabinet.

Ce que vous gardez en main

Vous voyez qui a déposé quoi et quand.
Les pièces manquantes sont visibles dossier par dossier.
Les documents peuvent être lus par ARK pour alimenter la fiche (RIB, attestation, facture).
Les données de santé éventuelles ne sont jamais utilisées pour la prospection.

Un dossier complet, c'est un dossier qui se traite plus vite

La plupart des blocages d'un dossier viennent d'une pièce manquante. La liste des documents attendus, rattachée au dossier, remplace les échanges d'e-mails « il manque toujours quelque chose ».

Essayer 7 jours Demander une démonstration

Questions fréquentes

Le client doit-il créer un compte ?

Non : il dépose ses pièces via un lien, sans compte ni installation.

Les documents sont-ils lisibles par ARK ?

Oui, ARK peut extraire les informations d'un document et les proposer à la validation du courtier.

Où sont stockés les documents ?

Dans l'espace du cabinet, avec un accès limité aux utilisateurs de ce cabinet. Voir la page Sécurité.