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CRM courtier assurance en Suisse
COURTIARK organise le suivi d'un cabinet d'intermédiation d'assurance en Suisse : le client, ses contrats, leurs échéances, ses documents et les actions à mener, dans un seul outil.
Le vocabulaire du marché suisse
| Objet | Terme et pratique en Suisse |
|---|---|
| Votre activité | Intermédiaire d'assurance au sens de la LSA ; le statut (lié ou non lié à un assureur) détermine les exigences applicables. |
| Votre client particulier | Assurances de personnes (maladie selon la LAMal, accident, vie) et assurances de choses (ménage, véhicule). |
| Votre client entreprise | Assurances d'entreprise, responsabilité civile, choses et patrimoine, prévoyance professionnelle (LPP). |
| Vos revenus | Commissions et rétrocessions ; la transparence sur celles-ci relève de vos obligations. |
Ce que le cabinet suit au quotidien
Repères suisses dans le produit
- Suivi des dossiers sans dépendre d'un tableur ni d'une mémoire individuelle.
- Documents déposés par le client via un lien, rattachés au bon dossier.
- Cloisonnement des données par cabinet, vérifié par des tests d'isolation en production.
- Aucune donnée client revendue ni utilisée pour un autre cabinet.
Sources consultées : finma.ch (surveillance et intermédiaires d'assurance) · fedlex.admin.ch (loi sur le contrat d'assurance, protection des données) · admin.ch. Ces repères sont documentaires et ne constituent pas un conseil juridique.
Prix en Suisse
| Offre | Prix | Cible |
|---|---|---|
| Indépendant | 199 CHF HT/mois | Intermédiaire seul. |
| Cabinet | 349 CHF HT/mois | Cabinet avec plusieurs collaborateurs. |
| Sur devis | Sur devis | Besoins spécifiques, reprise de données. |
Essai 7 jours sans carte bancaire. À l'expiration, les données restent consultables.
Questions fréquentes
COURTIARK gère-t-il les assurances de personnes et de choses ?
Oui : le suivi est organisé par client et par contrat, quelle que soit la branche (personnes, choses, prévoyance).
Le produit est-il conforme à la LSA ?
COURTIARK n'est pas un prestataire soumis à la LSA : c'est un logiciel de gestion. Il vous aide à documenter votre suivi ; il ne se substitue pas à vos obligations d'intermédiaire.
Puis-je travailler en francs suisses ?
Oui, la facturation de COURTIARK existe en CHF (199 et 349 CHF HT par mois).
Mes données restent-elles en Suisse ?
L'hébergement et les sous-traitants utilisés sont documentés sur la page Sécurité et dans la page Sous-traitants ; nous n'affirmons pas une localisation que nous ne pouvons pas prouver.