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Fonctionnalités de COURTIARK
Chaque page ci-dessous décrit une capacité réellement présente dans l'application, avec son usage en cabinet et ses limites.
Portefeuille et dossiers clients
- Gestion des clients — la fiche qui remplace le tableur.
- Gestion de portefeuille — piloter l'ensemble du portefeuille.
- Gestion des contrats — contrats, échéances, statuts.
- Renouvellements — anticiper avant l'échéance.
Suivi commercial
- Relance des devis — ne plus laisser un devis sans suite.
- Automatisation des relances — organiser les demandes récurrentes.
- Prospection — recherche de prospects et campagnes.
- Reporting — ce que produit l'activité.
Administratif et documents
- Gestion des documents — collecte par lien, pièces classées.
- Assistant ARK — lecture de document, proposition, validation.
- Comptes rendus clients — consigner chaque échange dans le dossier.
Voir aussi
- Logiciel courtier assurance — périmètre, modules et critères de choix.
- Logiciel de courtage — le flux devis, contrat, commission.
- Automatisation — ce qui peut être organisé, ce qui reste humain.
- Tarifs — France et Suisse, essai de 7 jours.