Le cockpit IA des courtiers en assurance
COURTIARK centralise votre portefeuille, vos contrats, vos dossiers, vos documents et vos relances dans un CRM conçu spécifiquement pour les cabinets de courtage — en France et en Suisse.
Le problème que COURTIARK règle
Un cabinet de courtage vit sur un portefeuille : des clients, des contrats, des échéances, des devis à suivre, des pièces à récupérer et des renouvellements à ne pas manquer. Quand ces éléments vivent dans un tableur, une boîte e-mail et un agenda, le suivi dépend de la mémoire de chacun — et les occasions de revenir vers un client se perdent.
- Les dossiers sont dispersés entre plusieurs outils et plusieurs personnes.
- Les relances se font quand on y pense, pas quand l'échéance l'exige.
- Les pièces manquantes (RIB, attestation, carte verte) sont redemandées trois fois.
- Les renouvellements arrivent sans préparation.
- Le temps administratif passe avant le temps commercial.
Ce que fait COURTIARK
| Besoin métier | Ce que COURTIARK fait |
|---|---|
| Portefeuille | Fiche client complète : coordonnées, contrats, échéances, documents, historique d'échanges. |
| Contrats | Contrats et échéances de renouvellement, avec les statuts du dossier. |
| Devis | Registre des devis, suivi de l'étape en cours et actions de relance à mener. |
| Documents | Collecte par lien : le client dépose ses pièces lui-même, sans compte à créer. |
| Relances | Relances organisées, rattachées au dossier concerné, avec la trace des demandes. |
| Commissions | Suivi des commissions et rétrocessions, avec un calculateur d'appoint. |
| Conformité | Repères France (DDA, ORIAS, RGPD) et Suisse (LSA, FINMA, nLPD) dans le suivi du dossier. |
| Priorités | Un brief du matin et une santé de portefeuille pour trier ce qui mérite votre attention. |
| Assistant ARK | ARK lit un document, en propose les informations, vous validez : rien n'est écrit sans votre accord. |
| Prospection | Recherche de prospects, campagnes, séquences et suivi des réponses dans le même outil. |
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ARK, l'assistant du cabinet
ARK n'est pas un chatbot décoratif. Il travaille sur les données de votre cabinet : lecture d'un document déposé (facture, RIB, attestation), proposition des informations détectées avec la page source, comparaison avec la fiche client, puis écriture uniquement après votre validation.
Avant / après
Sans COURTIARK
- Classeur par client mis à jour à la main
- Relances sur mémoire et post-it
- Pièces redemandées par téléphone
- Échéances découvertes au moment du renouvellement
Avec COURTIARK
- Fiche client unique, mise à jour au fil de l'eau
- Relances rattachées au dossier et suivies
- Lien de dépôt : le client envoie ses pièces
- Renouvellements visibles en amont
France et Suisse, deux marchés traités séparément
Le vocabulaire et le cadre ne sont pas les mêmes : en France on parle d'intermédiaire d'assurance, de DDA et d'ORIAS ; en Suisse, d'intermédiaire au sens de la LSA, de surveillance FINMA et de protection des données (LPD). COURTIARK intègre ces repères et facture en euros comme en francs suisses.
COURTIARK en France · COURTIARK en Suisse · Genève · Lausanne
Sécurité et confidentialité
Les données d'un cabinet sont cloisonnées : un cabinet ne voit que ses propres dossiers, ce cloisonnement est vérifié par des tests d'isolation exécutés sur la production. Les données clients ne sont ni revendues ni utilisées pour alimenter un autre cabinet.
Essayer COURTIARK
L'essai dure 7 jours et ne demande pas de carte bancaire. À la fin de l'essai, un compte expiré reste consultable : aucune donnée n'est supprimée, les écritures sont simplement suspendues jusqu'à la souscription.
France : Starter 89 € HT/mois, Pro 159 € HT/mois. Suisse : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois.
Questions fréquentes
Les réponses détaillées se trouvent sur la page CRM courtier assurance.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un CRM pour courtier en assurance ?
Un outil qui réunit les clients d'un cabinet, leurs contrats, leurs échéances et les actions à mener, au lieu de les répartir entre un tableur, une boîte e-mail et un agenda. La différence avec un CRM généraliste tient aux objets métier : contrats, sinistres, devis, commissions, obligations d'information.
À quoi sert ARK dans COURTIARK ?
ARK est l'assistant du cabinet : il lit un document, propose les informations détectées avec leur page d'origine, les compare à la fiche client et n'enregistre que ce que vous validez.
COURTIARK fonctionne-t-il en Suisse ?
Oui. Les repères suisses (LSA, surveillance FINMA, LPD) sont intégrés au suivi, et la facturation existe en francs suisses (199 CHF et 349 CHF HT par mois).
Combien de temps dure l'essai ?
Sept jours, sans carte bancaire. À l'expiration, les données restent consultables et aucune suppression n'est effectuée.
COURTIARK remplace-t-il mon logiciel de conformité ?
Non. COURTIARK organise le suivi du dossier et les repères réglementaires courants. Il ne remplace ni un conseil juridique, ni un audit de conformité.