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CRM courtier assurance : un seul endroit pour tout votre portefeuille
COURTIARK est un CRM conçu pour le courtage d'assurance : la fiche client, les contrats et leurs échéances, les devis, les documents, les relances et les commissions vivent dans le même outil.
Pourquoi un CRM dédié au courtage plutôt qu'un CRM généraliste
Un CRM généraliste gère des contacts et des opportunités. Un cabinet de courtage doit gérer des personnes couvertes, des contrats, des échéances, des assureurs, des pièces justificatives et des commissions. Ce sont ces objets qui structurent COURTIARK.
| Objet métier | Où il vit dans COURTIARK |
|---|---|
| Client | Fiche client : coordonnées, situation, véhicules ou biens, historique. |
| Contrat | Contrat rattaché au client, avec assureur, échéance et statut. |
| Devis | Registre des devis et de leur étape (à envoyer, en attente, relancé, gagné). |
| Document | Pièces du dossier, dont celles déposées par le client via un lien. |
| Relance | Action rattachée au dossier, avec la date de la dernière demande. |
| Commission | Suivi des commissions et rétrocessions par dossier. |
| Conformité | Repères et pièces attendues selon le marché (France ou Suisse). |
Ce que vous voyez dès la connexion
- Le brief du matin : ce qui a bougé et ce qui demande une action aujourd'hui.
- La santé du portefeuille : les dossiers qui décrochent, les échéances proches, les pièces manquantes.
- Les tâches et les relances du jour, rattachées à leur dossier.
- Les opportunités en cours et les devis à suivre.
Le brief du matin n'invente rien : il reformule les données du cabinet du jour.
Travailler à plusieurs
Plusieurs utilisateurs peuvent être rattachés au même cabinet avec des rôles distincts. Les données sont cloisonnées par cabinet : un cabinet ne voit jamais les dossiers d'un autre.
Le cadre réglementaire n'est pas oublié
En France, le courtier est un intermédiaire d'assurance soumis à immatriculation ORIAS et au devoir de conseil de la DDA ; les données clients relèvent du RGPD. COURTIARK intègre ces repères dans le suivi du dossier et des pièces. Cela ne constitue ni une certification ni un conseil juridique : la responsabilité du cabinet reste entière.
Ce que COURTIARK n'est pas
- Ce n'est pas un logiciel de tarification : COURTIARK organise le suivi, il ne produit pas de tarifs d'assureurs.
- Ce n'est pas un cabinet de conseil : il ne remplace pas votre obligation de conseil.
- Ce n'est pas un outil qui parle à la place de vos clients : les messages sont des propositions à relire.
Combien ça coûte
| Offre (France) | Prix | Pour qui |
|---|---|---|
| Starter | 89 € HT/mois | Courtier indépendant qui démarre avec un portefeuille à organiser. |
| Pro | 159 € HT/mois | Cabinet avec plusieurs collaborateurs et un suivi commercial actif. |
| Cabinet | Sur devis | Structure avec besoins spécifiques, reprise de données ou volume important. |
Suisse : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois. Voir la version suisse.
L'essai dure 7 jours et ne demande pas de carte bancaire.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un CRM pour courtier en assurance ?
Un outil qui réunit les clients, leurs contrats, leurs échéances et les actions à mener, au lieu de les répartir entre un tableur, une boîte e-mail et un agenda.
Peut-on gérer plusieurs collaborateurs dans le même cabinet ?
Oui. Plusieurs utilisateurs peuvent être rattachés au cabinet avec des rôles distincts, et les données restent cloisonnées par cabinet.
COURTIARK gère-t-il les commissions ?
Le suivi des commissions et rétrocessions est intégré, avec un calculateur d'appoint.
Faut-il tout ressaisir pour démarrer ?
Non : un import de portefeuille permet de repartir d'un fichier existant au lieu de saisir les dossiers un par un.
Que se passe-t-il à la fin de l'essai ?
Aucune donnée n'est supprimée. Le cabinet garde la consultation de ses dossiers ; les écritures métier redeviennent possibles à la souscription.