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Logiciel courtier assurance : ce qu'il doit couvrir

Un logiciel de courtage n'est pas un CRM généraliste configuré pour l'assurance. Voici le périmètre utile, les modules qui font gagner du temps, et ce qui n'a pas à y figurer.

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Le périmètre utile, module par module

Module	Ce qu'il doit faire	Présent dans COURTIARK
Dossiers clients	Identité, situation, historique, segmentation	Oui
Contrats et échéances	Suivi des contrats et des dates de renouvellement	Oui
Devis	Registre, étape en cours, suivi des relances	Oui
Documents	Collecte, classement, rattachement au dossier	Oui (dépôt par lien)
Relances et tâches	Actions rattachées au dossier, avec trace	Oui
Commissions	Suivi des commissions et rétrocessions	Oui
Conformité	Repères France (DDA, ORIAS) et Suisse (LSA, FINMA)	Repères de suivi, pas un audit
Prospection	Recherche, campagnes, suivi des réponses	Oui
Tarification	Calcul de primes auprès des assureurs	Non — hors périmètre
Comptabilité	Écritures, bilan, TVA	Non — hors périmètre

Les cinq critères qui font la différence à l'usage

1. Les objets métier existent-ils ?Un contrat, une échéance, une commission doivent être des objets, pas des champs libres.

2. Le client dépose-t-il ses pièces sans compte ?Un lien de dépôt évite trois échanges d'e-mails par document.

3. Que se passe-t-il si le collaborateur part ?Le dossier doit rester exploitable par un autre, sinon ce n'est pas un logiciel de cabinet.

4. Peut-on repartir avec ses données ?L'export doit être possible, sans dépendre de l'éditeur.

5. Le prix suit-il l'usage ?Un abonnement par utilisateur et par mois se compare ; les frais de mise en service cachés se découvrent trop tard.

Ce que COURTIARK n'est pas

Ce n'est pas un logiciel de tarification : il ne produit pas de primes d'assureurs.
Ce n'est pas un outil comptable.
Ce n'est pas un service de conformité : il organise le suivi, il ne certifie rien.
Ce n'est pas un outil qui contacte vos clients à votre place.

Prix et essai

Offre (France)	Prix	Pour qui
Starter	89 € HT/mois	Courtier indépendant
Pro	159 € HT/mois	Cabinet avec plusieurs collaborateurs
Cabinet	Sur devis	Besoins spécifiques, reprise de données

Suisse : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois. Essai de 7 jours, sans carte bancaire.

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Questions fréquentes

Quelle différence entre un logiciel courtier et un CRM généraliste ?

Les objets métier : contrats, échéances, commissions, devis et pièces d'assurance existent nativement dans un logiciel de courtage, alors qu'un CRM généraliste les stocke au mieux en champs libres.

Faut-il choisir un logiciel ou un tableur ?

Un tableur suffit tant qu'une seule personne le tient. Dès que plusieurs personnes en dépendent, l'information doit être partagée et datée.

COURTIARK remplace-t-il mon logiciel de tarification ?

Non : il organise le suivi du cabinet. Si vous produisez des tarifs, vous gardez votre outil.

Peut-on tester avant de payer ?

Oui : l'essai dure 7 jours et ne demande pas de carte bancaire. À l'expiration, les données restent consultables.