Logiciel de courtage assurance à Montreux
Un cabinet d'intermédiation d'assurance à Montreux doit suivre des dossiers dont les besoins changent avec l'activité et la saison. COURTIARK organise ce suivi et le rend partageable.
Le marché local
Montreux combine tourisme, événementiel et résidences secondaires : les dossiers y mêlent biens immobiliers de valeur, exploitation d'hébergements et clientèle internationale absente une partie de l'année.
Ce que cela change pour l'organisation du cabinet
- Des biens et des activités à couvrir sur plusieurs sites.
- Des clients joignables par intermittence, ce qui exige une trace écrite des échanges.
- Des entreprises événementielles dont les besoins varient d'un événement à l'autre.
Ce que cela implique concrètement dans l'outil
| Situation locale | Réponse de COURTIARK |
|---|---|
| Propriétaires absents une partie de l'année | Historique des échanges pour reprendre le fil au bon moment |
| Biens et activités sur plusieurs sites | Un client, plusieurs objets couverts, sans confusion |
| Entreprises événementielles | Besoins consignés événement par événement |
| Clientèle internationale | Documents rattachés au dossier, accessibles à tout moment |
Cas concrets dans un cabinet à Montreux
- Exemple 1 — Un propriétaire résidant à l'étranger : le dossier doit permettre de reprendre sans rappeler l'historique
- Exemple 2 — Un organisateur d'événements : chaque édition doit laisser une trace exploitable
- Exemple 3 — Deux biens à Montreux et un à Lausanne : les couvertures doivent rester distinctes
Cadre suisse
L'activité relève de la loi sur le contrat d'assurance et, selon le statut de l'intermédiaire, d'exigences d'inscription et d'information sous surveillance prudentielle. Les repères et leurs sources sont sur la page COURTIARK en Suisse.
Démarrer en Suisse romande
Essai de 7 jours sans carte bancaire. Facturation en francs suisses : Indépendant 199 CHF HT/mois, Cabinet 349 CHF HT/mois.
Questions fréquentes
Comment gérer des clients présents seulement une partie de l'année ?
En documentant chaque demande et chaque réponse dans le dossier, pour que la reprise du contact se fasse sans dépendre de la mémoire d'un collaborateur.
Le produit est-il disponible en allemand ?
Non : l'interface et les pages publiques sont en français. Nous ne l'annonçons donc pas comme disponible en Suisse alémanique.