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Automatisation d'un cabinet de courtage : la frontière
Automatiser, dans un cabinet d'assurance, ce n'est pas envoyer des messages en série. C'est faire en sorte qu'aucune action nécessaire ne dépende de la mémoire d'une personne.
Les tâches qui peuvent être organisées automatiquement
| Tâche | Ce que l'outil peut faire | Ce qui reste humain |
|---|---|---|
| Repérer un devis sans suite | Le faire remonter dans une liste de travail | Décider du contenu et du moment de la relance |
| Signaler une pièce manquante | Marquer le dossier comme incomplet et préparer le lien de dépôt | Demander la pièce au client |
| Voir une échéance approcher | Remonter le contrat dans la vue portefeuille et le brief du matin | Préparer et mener le rendez-vous |
| Préparer un message | Proposer un texte à partir du dossier | Relire, corriger, envoyer |
| Lire un document | Extraire les informations et les proposer avec leur origine | Valider ou corriger avant écriture |
Les tâches à ne jamais automatiser
- Envoyer un message au client sans relecture humaine.
- Décider d'un conseil ou d'une garantie.
- Modifier un contrat ou une échéance sans validation.
- Contacter une personne qui s'est opposée à tout contact.
Avant / après, sur un cas réel de cabinet
Sans COURTIARK
- Le devis part et on attend
- La pièce manquante est redemandée trois fois
- L'échéance se découvre à l'arrivée
- Le reporting se reconstitue en fin d'année
Avec COURTIARK
- Les devis sans suite apparaissent dans une liste
- Le dossier incomplet le dit lui-même
- Les échéances sont visibles 90 jours avant
- L'activité se lit dans les données du cabinet
Combien ça coûte et ce que ça ne promet pas
France : 89 € ou 159 € HT/mois ; Suisse : 199 ou 349 CHF HT/mois ; essai de 7 jours. Nous n'annonçons aucun pourcentage de temps gagné : cette mesure dépend de votre organisation, et nous ne disposons pas de donnée représentative.
Questions fréquentes
COURTIARK envoie-t-il des relances automatiquement ?
Non. L'outil organise les rappels et les listes de travail ; l'envoi reste une action du cabinet.
Peut-on automatiser la lecture des documents ?
ARK peut lire un document et proposer les informations détectées avec leur origine ; rien n'est écrit sans validation.
L'automatisation remplace-t-elle un collaborateur ?
Non : elle supprime les oublis et les recherches, pas le travail de conseil.