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Automatisation des relances
L'automatisation utile dans un cabinet n'est pas d'envoyer des messages à la chaîne : c'est de ne plus oublier une demande. COURTIARK transforme une situation (pièce manquante, devis sans suite, échéance) en action visible dans une liste de travail.
Les trois familles de relances
| Situation | Ce qui est déclenché | Qui agit |
|---|---|---|
| Pièce manquante | Le dossier apparaît comme incomplet ; le lien de dépôt est prêt. | Le courtier décide de la demande. |
| Devis sans suite | Le devis remonte dans les relances à mener. | Le courtier relance (e-mail préparé, appel, message). |
| Échéance proche | Le contrat remonte dans la vue portefeuille et le brief du matin. | Le courtier prépare le renouvellement. |
Ce qui n'est jamais automatique
- Aucun e-mail n'est envoyé par COURTIARK à votre place.
- Aucun SMS n'est envoyé automatiquement.
- Aucune donnée n'est transmise à un tiers.
- Aucune décision commerciale n'est prise par l'outil.
La séquence type d'un cabinet organisé
LundiRevue des devis sans suite et des pièces manquantes.
SemaineRelances consignées au fil de l'eau, rattachées au dossier.
VendrediPoint sur les dossiers qui bloquent depuis plus de deux semaines.
MoisLecture du reporting : devis gagnés, perdus, en attente.
Ce qu'il faut mesurer pour savoir si ça marche
Le nombre de dossiers bloqués depuis plus de X jours doit diminuer. C'est un indicateur interne, que votre cabinet suit lui-même dans les listes de l'outil.
Questions fréquentes
COURTIARK envoie-t-il des relances automatiquement ?
Non : l'outil organise et trace, l'envoi reste humain.
Puis-je définir mes propres délais ?
Oui, votre organisation fixe les délais ; l'outil les rend visibles et suivables.
La relance téléphonique est-elle tracée ?
Oui, elle se consigne dans le dossier pour garder un historique lisible.