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Suivi des rendez-vous et des échanges
Un échange client non consigné est un échange perdu. COURTIARK rattache rendez-vous et échanges au dossier pour que l'information survive au collaborateur.
Ce qui se consigne
- Rendez-vous et visites (module rendez-vous).
- Échanges avec le client, par téléphone ou message (module d'appels et messagerie).
- Résultat de la relance et prochaine étape.
- Documents transmis ou reçus.
Pourquoi c'est structurant
Quand un collaborateur part ou s'absente, le dossier reste exploitable : la mémoire du cabinet ne dépend plus d'une personne.
Questions fréquentes
Les appels sont-ils enregistrés ?
Le suivi des appels consigne l'information utile au dossier ; le produit n'est pas un outil d'enregistrement à votre insu.
Puis-je suivre les échanges WhatsApp ?
Le suivi des conversations est prévu dans le même espace que le reste du dossier client.
Les comptes rendus sont-ils visibles par toute l'équipe ?
Oui, pour les utilisateurs rattachés au cabinet.