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Prospection et suivi commercial
Un cabinet de courtage vit aussi de conquête. COURTIARK permet de rechercher des prospects, de préparer des séquences de contact et de suivre les réponses — sans sortir du CRM.
Ce que couvre le module de prospection
- Recherche de prospects par zone et par cible, avec une carte pour se repérer.
- Constitution de listes et campagne de contact.
- Séquences : plusieurs étapes de contact, suivies une par une.
- Boîte de réception des réponses et suivi des échanges.
- Passage d'un prospect qualifié à un dossier client.
Prospection et données personnelles
La prospection est encadrée : consentements, oppositions et sources doivent être respectés. Le produit garde la trace des contacts et permet de sortir une personne d'une séquence ; le respect des obligations (RGPD en France, LPD en Suisse) reste celui du cabinet.
Ce qui n'est pas automatique
Aucun message n'est envoyé par COURTIARK sans action de votre part : les séquences organisent les étapes et les rappellent, l'envoi et la décision restent humains.
Questions fréquentes
COURTIARK envoie-t-il des messages de prospection automatiquement ?
Non, les séquences organisent les étapes ; l'envoi reste une action du cabinet.
Puis-je retirer une personne d'une séquence ?
Oui, les oppositions se gèrent dans le module de prospection.
La prospection est-elle reliée au CRM ?
Oui : un prospect qui devient client rejoint le portefeuille dans le même outil.