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Gestion des clients
La fiche client est le point de départ de tout : c'est là qu'on voit ce que la personne a, ce qui arrive à échéance, ce qui manque et ce qui s'est dit.
Ce que contient une fiche client
- Identité et coordonnées, avec les moyens de contact réellement utilisés.
- Contrats en cours, assureur, échéance, statut.
- Documents du dossier, y compris ceux déposés par le client via un lien.
- Historique : devis, relances, tâches, échanges.
- Segmentation par tags pour retrouver un groupe de clients (profession, branche, secteur).
Retrouver une information sans fouiller
La recherche s'appuie sur les données saisies et tolère les variantes de saisie (accents, casse) : « Muller » retrouve « Müller ».
RGPD : ce qu'un cabinet doit garder en tête
Les données de santé relèvent de catégories particulières : elles doivent rester limitées à ce qui est nécessaire au dossier et ne jamais servir à de la prospection. COURTIARK n'utilise pas ces données pour du marketing, et la responsabilité du traitement reste celle du cabinet.
Importer plutôt que ressaisir
Un import de portefeuille permet de charger les dossiers existants depuis un fichier, puis de les enrichir au fil de l'eau.
Questions fréquentes
Puis-je importer mes clients existants ?
Oui, un import permet de partir d'un fichier existant.
Les données de santé sont-elles utilisées pour de la prospection ?
Non, jamais.
Puis-je suivre des clients particuliers et des entreprises ?
Oui, la fiche est la même ; la segmentation se fait par tags.