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Gestion des contrats
Le contrat est l'objet central du portefeuille. COURTIARK le rattache au client, lui donne une échéance et un statut, et l'expose là où vous en avez besoin : listes, brief du matin, vue portefeuille.
Ce qui est suivi
- Le contrat et son assureur, rattachés au client.
- L'échéance, pour anticiper le renouvellement.
- Le statut du dossier (en cours, à compléter, terminé).
- Les documents associés et les pièces attendues.
- Les commissions liées au contrat.
Pourquoi l'échéance change tout
Sans échéance, un contrat est invisible jusqu'à l'appel du client. Avec une échéance, le cabinet décide quand il prend contact — et peut préparer le dossier avant que la question ne se pose.
Devis et contrats : le même fil
Un devis accepté devient un contrat sans rupture de suivi : le dossier conserve son historique, ce qui évite de ressaisir les informations déjà connues.
Questions fréquentes
Puis-je suivre plusieurs contrats par client ?
Oui, un client peut avoir plusieurs contrats, chacun avec son échéance et son statut.
Les commissions sont-elles rattachées aux contrats ?
Oui, le suivi des commissions s'appuie sur les dossiers et contrats.
COURTIARK se connecte-t-il aux assureurs ?
Non : COURTIARK organise le suivi du cabinet, il ne s'interconnecte pas aux systèmes des assureurs.