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Glossaire du courtage : quinze notions qui servent vraiment

Ce glossaire ne cherche pas à être exhaustif : il traite les notions qui reviennent dans le travail réel d'un cabinet, et pour chacune il fait la même chose — une définition courte, ce que cela change dans le cabinet, un exemple, l'erreur fréquente, la fonction logicielle correspondante.

Une bonne définition ne suffit pas : ce qui aide, c'est de savoir où ça se passe dans un dossier. C'est le fil de ces quinze entrées.

Les entrées

Comment nous choisissons les entrées

Une notion entre dans ce glossaire si elle remplit trois conditions : elle revient dans le travail quotidien, elle peut être mal comprise (donc expliquée), et elle se rattache à une pratique concrète. Nous n'ajoutons pas d'entrées pour du volume : une définition qui ne change rien au travail n'a pas sa place ici.

Et côté suisse ?

Le vocabulaire suisse diffère réellement : intermédiaire d'assurance, courtier lié, rétrocession, journal de conseil, FINMA, nLPD. Le glossaire suisse traite ces notions séparément, sans les plaquer sur les définitions françaises.

Questions fréquentes

Pourquoi seulement quinze entrées ?

Parce que ces quinze notions couvrent l'essentiel du travail réel d'un cabinet. Ajouter des définitions de volume n'aiderait personne.

Ces définitions ont-elles une valeur juridique ?

Non : ce sont des explications pratiques. Les définitions opposables sont dans les textes et les documents contractuels.

Le glossaire suisse est-il séparé ?

Oui, parce que le vocabulaire et le cadre diffèrent réellement : les traduire mot à mot donnerait des définitions fausses.

Pour aller plus loin

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L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.

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Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.