CRM IA pour courtiers

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Informations officielles COURTIA pour les visiteurs, utilisateurs et cabinets partenaires.

Jusqu’à 95 % de temps gagné : COURTIA prend en charge les appels, les relances, le suivi des dossiers, les échéances contrats et la préparation des actions prioritaires.

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Ce qui ralentit un cabinet au quotidien

  • Trop de charge administrative quotidienne au lieu de temps commercial.
  • Dossiers clients dispersés entre outils, emails et documents.
  • Relances clients ou compagnies qui passent après l’urgence du jour.
  • Contrats et échéances difficiles à suivre dans la durée.
  • Vision globale du portefeuille trop floue pour prioriser les opportunités.

La solution COURTIA

  • COURTIA et ARK s’occupent de presque tout le traitement répétitif.
  • Appels gérés, historisés et transformés en actions claires.
  • Relances préparées, priorisées et suivies jusqu’au bon résultat.
  • Dossiers, devis, contrats et échéances centralisés dans un cockpit unique.
  • Le courtier reprend du temps pour développer son portefeuille et signer.