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Intermédiaire d'assurance (Suisse)
Définition
Terme suisse désignant la personne ou l'entreprise qui propose des contrats d'assurance, qu'elle soit liée à une ou plusieurs entreprises d'assurance ou travaille comme courtier.
Contexte en cabinet de courtage
La distinction est juridique et pratique : elle détermine les obligations, l'information du client et, souvent, la façon dont le cabinet organise ses mandats.
Un exemple concret
Un cabinet romand identifie, pour chaque dossier, sous quel statut il agit, et le différencie dans son suivi.
L'erreur fréquente
Confondre intermédiaire lié et courtier, puis traiter les mandats et les rétrocessions de la même façon pour tous les dossiers.
La fonction COURTIA concernée
Statut du dossier, mandats, journal de conseil, montants en CHF.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
La distinction est juridique et pratique : elle détermine les obligations, l'information du client et, souvent, la façon dont le cabinet organise ses mandats.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Statut du dossier, mandats, journal de conseil, montants en CHF.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Le logiciel pour intermédiaire en Suisse — à lire aussi
- Glossaire suisse du courtage — à lire aussi
- Les rétrocessions en francs — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.