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Pipeline commercial
Définition
Représentation des opportunités par étapes, de la première prise de contact à la décision, avec l'étape où se trouve chaque dossier.
Contexte en cabinet de courtage
Un pipeline n'a de valeur que s'il se met à jour en travaillant : sinon il devient un second travail, tenu quelques semaines puis abandonné.
Un exemple concret
Un cabinet tient quatre étapes réellement utilisées plutôt que dix colonnes qui ne servent qu'à justifier l'outil.
L'erreur fréquente
Créer des colonnes que personne ne met à jour : un pipeline faux est plus dangereux qu'une absence de pipeline, parce qu'il donne l'illusion de la visibilité.
La fonction COURTIA concernée
Statuts d'opportunité, vue par colonnes selon l'offre, affectation.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Un pipeline n'a de valeur que s'il se met à jour en travaillant : sinon il devient un second travail, tenu quelques semaines puis abandonné.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Statuts d'opportunité, vue par colonnes selon l'offre, affectation.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Pipeline visuel (Kanban) — à lire aussi
- Guide : suivre ses prospects — à lire aussi
- Prospects et clients — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.