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Logiciel de courtier (CRM de courtage)
Définition
Application qui concentre le travail d'un cabinet de courtage : dossiers clients, contrats et échéances, propositions, documents, relances, commissions et suivi.
Contexte en cabinet de courtage
Le marché utilise indifféremment « logiciel de courtage », « CRM courtier » ou « outil courtier ». L'usage réel d'un cabinet tranche : ce qui compte est le nombre de tâches qui vivent dans le même endroit.
Un exemple concret
Un cabinet remplace un tableur de suivi de contrats et un dossier de pièces partagé par un outil où l'échéance est portée par le contrat lui-même.
L'erreur fréquente
Choisir un outil sur la longueur de sa liste de fonctions plutôt que sur le nombre de tâches réellement traitées au même endroit.
La fonction COURTIA concernée
L'ensemble du produit.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Le marché utilise indifféremment « logiciel de courtage », « CRM courtier » ou « outil courtier ».
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
L'ensemble du produit.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
- Ce qu'un outil doit réunir — à lire aussi
- La grille d'évaluation — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.