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Courtier d'assurance
Définition
Intermédiaire qui présente des contrats d'assurance et conseille son client, en principe auprès de plusieurs compagnies, sans être lié à une seule.
Contexte en cabinet de courtage
Le courtier est choisi par le client ; c'est cette relation qui distingue son travail de celui du mandataire, qui agit pour une ou plusieurs compagnies. Elle explique aussi pourquoi un cabinet tient un dossier client complet : sa valeur est là.
Un exemple concret
Un cabinet recherche des propositions auprès de trois compagnies pour la multirisque d'un client, puis explique pourquoi l'une est mieux adaptée à son activité.
L'erreur fréquente
Confondre courtier et mandataire, puis organiser son suivi comme celui d'une agence : les mandats, le devoir de conseil et la traçabilité se posent différemment.
La fonction COURTIA concernée
Dossier client, contrats et échéances, propositions comparées, devis et registre.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Le courtier est choisi par le client ; c'est cette relation qui distingue son travail de celui du mandataire, qui agit pour une ou plusieurs compagnies.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Dossier client, contrats et échéances, propositions comparées, devis et registre.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- COURTIA : éditeur et périmètre — à lire aussi
- Logiciel pour mandataire d'assurance — à lire aussi
- Comment évaluer un CRM — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.