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Relance
Définition
Contact destiné à obtenir une réponse ou une pièce restée en attente, à un moment décidé à l'avance.
Contexte en cabinet de courtage
Une relance efficace repose sur un état (que relance-t-on ?) et non sur la mémoire. C'est pour cela qu'elle se prépare depuis le dossier.
Un exemple concret
Une pièce demandée depuis quinze jours est relancée sur la seule liste de ce qui manque, et la relance est enregistrée.
L'erreur fréquente
Relancer « au feeling » : soit aucune relance, soit trois en deux jours — les deux abîment la relation.
La fonction COURTIA concernée
Préparation de relance, modèles de messages, envoi validé par le cabinet.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Une relance efficace repose sur un état (que relance-t-on ?) et non sur la mémoire.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Préparation de relance, modèles de messages, envoi validé par le cabinet.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Les relances dans COURTIA — à lire aussi
- Guide : automatiser ses relances — à lire aussi
- Gagner du temps : relances — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.