Accueil › France › Glossaire › Prospect
Prospect
Définition
Personne ou entreprise avec laquelle un contact a eu lieu mais qui n'a pas encore de contrat en cours avec le cabinet.
Contexte en cabinet de courtage
Un prospect non enregistré n'existe pas : le suivi commence au moment où la demande est notée, avec son canal d'origine et une action datée.
Un exemple concret
Un appel entrant est enregistré le jour même avec un statut et une prochaine action, même si cette action est « rappeler dans trois semaines ».
L'erreur fréquente
Ne noter que les prospects « chauds » : ce sont souvent les autres qui rappellent, au moment où le cabinet ne s'y attend plus.
La fonction COURTIA concernée
Enregistrement du prospect, statut, pipeline, tâches rattachées.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Un prospect non enregistré n'existe pas : le suivi commence au moment où la demande est notée, avec son canal d'origine et une action datée.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Enregistrement du prospect, statut, pipeline, tâches rattachées.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Prospects et clients — à lire aussi
- Processus : nouveau prospect — à lire aussi
- Pipeline visuel — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.