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Onboarding client
Définition
Ensemble des vérifications et enregistrements réalisés à l'ouverture d'un dossier, avant la première échéance.
Contexte en cabinet de courtage
Un dossier mal ouvert coûte du temps à chaque échéance : les pièces manquent, la situation est incomplète, et la trace du conseil est à reconstituer.
Un exemple concret
À la signature, le cabinet vérifie identité, contrats, échéances, pièces obtenues et pièces attendues, et planifie la prochaine action.
L'erreur fréquente
Traiter l'onboarding comme une formalité administrative : c'est le moment où se construit tout le reste du dossier.
La fonction COURTIA concernée
Fiche client, contrats, pièces, documents remis, prochaine action.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Un dossier mal ouvert coûte du temps à chaque échéance : les pièces manquent, la situation est incomplète, et la trace du conseil est à reconstituer.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Fiche client, contrats, pièces, documents remis, prochaine action.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Checklist d'onboarding — à lire aussi
- Guide : structurer son onboarding — à lire aussi
- Reprendre un portefeuille existant — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.