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Portefeuille de contrats
Définition
Ensemble des contrats suivis par un cabinet ou par un collaborateur, avec leurs échéances, leurs clients et leurs commissions.
Contexte en cabinet de courtage
Le portefeuille est la matière première du pilotage : sa santé (échéances, contacts, propositions) indique où l'attention est nécessaire avant que le client parte.
Un exemple concret
Un cabinet identifie les dossiers sans contact depuis longtemps et les traite par ordre d'enjeu, plutôt qu'au fil des appels entrants.
L'erreur fréquente
Piloter le portefeuille au nombre de contrats : ce chiffre ne dit rien de ce qui va se passer dans les six mois.
La fonction COURTIA concernée
Portefeuille, score de santé, brief du matin, historique.
Pour aller plus loin
Questions fréquentes
À quoi sert cette notion dans le quotidien du cabinet ?
Le portefeuille est la matière première du pilotage : sa santé (échéances, contacts, propositions) indique où l'attention est nécessaire avant que le client parte.
Où cela se passe-t-il dans un logiciel de courtage ?
Portefeuille, score de santé, brief du matin, historique.
Est-ce différent en Suisse ?
Souvent oui : voir le glossaire suisse et les pages du marché suisse sur ce site.
Pour aller plus loin
- Le glossaire complet — à lire aussi
- Le suivi de portefeuille — à lire aussi
- La santé du portefeuille — à lire aussi
- Gagner du temps : pilotage — à lire aussi
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.