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CRM assurance ou CRM généraliste
Réponse courte : un CRM généraliste sait suivre une relation. Un cabinet de courtage doit suivre des contrats, des échéances, des pièces et des commissions — autant d'objets qu'un CRM générique ne connaît pas.
Comparaison par objet
| Objet | CRM généraliste | COURTIARK (CRM courtage) |
|---|---|---|
| Contact / client | Oui | Oui, avec fiche client et historique |
| Contrat d'assurance | Non (champ libre au mieux) | Contrat rattaché au client, avec échéance |
| Échéance de renouvellement | Non | Vue portefeuille et brief du matin |
| Devis | Au mieux une opportunité | Registre des devis et suivi d'étape |
| Documents clients | Pièces jointes génériques | Collecte par lien, rangée dans le dossier |
| Commissions | Non | Suivi par dossier et calculateur |
| Repères de conformité | Non | Repères France et Suisse dans le suivi |
Quand un CRM généraliste suffit
- Si vous ne suivez qu'une relation commerciale sans objet contractuel.
- Si votre portefeuille tient dans un carnet et que personne d'autre n'y touche.
- Si vous n'avez aucune échéance à surveiller — ce qui est rare dans le courtage.
Le coût réel d'un outil inadapté
Ce n'est pas l'abonnement : c'est le temps passé à contourner les manques (tableurs parallèles, rappels manuels, commissions reconstituées). C'est ce contournement que COURTIARK supprime.
Questions fréquentes
Puis-je garder mon CRM actuel et ajouter COURTIARK ?
Techniquement oui ; en pratique, c'est la double saisie qui coûte cher. L'import permet de basculer sans tout ressaisir.
COURTIARK fait-il de la facturation ?
Non : il organise le suivi du portefeuille et des contrats.
COURTIARK fait-il du marketing automation ?
Il organise la prospection et les séquences de contact, sans envoi automatique.