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Tableur ou CRM courtier
Réponse courte : un tableur stocke une information, il ne la fait pas remonter. Dans un cabinet de courtage, ce qui coûte cher n'est pas de stocker — c'est de ne pas voir venir.
Ce que le tableur fait très bien
- Lister, trier, calculer.
- Rester accessible à tous, sans abonnement.
- S'adapter à une organisation personnelle.
Ce qu'il ne fait pas
| Attente | Réalité du tableur | Ce que fait COURTIARK |
|---|---|---|
| Voir les échéances qui arrivent | Il faut trier et filtrer à la main, régulièrement | La vue portefeuille et le brief du matin le font d'eux-mêmes |
| Savoir quels dossiers sont incomplets | Non, sauf colonne tenue à jour manuellement | Les dossiers incomplets remontent des données du produit |
| Retrouver un document | Le fichier est ailleurs | Documents rattachés au dossier, déposés par le client |
| Suivre une relance | Il faut penser à écrire la date | La relance est rattachée au dossier et lisible par l'équipe |
| Partager proprement | Un fichier ouvert en même temps se dégrade | Accès par cabinet, plusieurs utilisateurs, rôles |
Le vrai critère de décision
Si une seule personne tient le fichier et qu'elle ne prend jamais de vacances, le tableur suffit. Dès que plusieurs personnes dépendent de cette information, le fichier devient un point de rupture.
Questions fréquentes
Puis-je importer mon fichier existant ?
Oui, un import permet de démarrer depuis un fichier plutôt que de tout ressaisir.
Le tableur n'est-il pas moins cher ?
L'abonnement est un coût visible ; le contournement administratif est un coût invisible. À vous de fixer le seuil.
Puis-je continuer à exporter mes données ?
Oui, l'espace de travail permet d'exporter vos données.