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Checklist de renouvellement d'un contrat d'assurance
16 points, organisés dans l'ordre réel d'un renouvellement — de la préparation 90 jours avant à la trace laissée dans le dossier.
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Le point le plus souvent oublié
La vérification des dates de fin et de début de garantie lors d'un changement d'assureur. Un chevauchement coûte au client, un trou de couverture peut lui coûter beaucoup plus.
Repères par marché
France : devoir de conseil et information précontractuelle (DDA), immatriculation ORIAS. Suisse : cadre de la loi sur le contrat d'assurance et exigences propres à l'intermédiaire. Détail et sources : France · Suisse.
Questions fréquentes
Combien de temps avant l'échéance faut-il commencer ?
La séquence de cette checklist suppose un démarrage environ 90 jours avant l'échéance : c'est ce qui permet de préparer le rendez-vous, de comparer et de décider sans précipitation.
La checklist remplace-t-elle un logiciel ?
Non : elle sert de contrôle interne. Un outil rend ces points visibles en permanence, au lieu d'être relus ponctuellement.