Accueil › Outils › Checklist dossier
Checklist d'un dossier client en courtage d'assurance
27 points de contrôle, de l'ouverture du dossier au renouvellement. Cochez ce qui est fait : votre avancement est conservé dans votre navigateur, imprimable pour un contrôle interne.
Aucune donnée n'est transmise : les cases cochées restent dans votre navigateur (stockage local).
Comment l'utiliser
- Une checklist n'est utile que si elle est relue : faites-en un contrôle mensuel par échantillon de dossiers.
- Les points « conseil » et « pièces » sont ceux qui font défaut dans un audit interne.
- Une case non cochée n'est pas une faute : c'est une action à planifier.
Ce que COURTIARK change
Les points de cette checklist deviennent des données du dossier : les pièces manquantes remontent d'elles-mêmes, les échéances sont visibles, et l'historique reste lisible par un autre collaborateur.
Questions fréquentes
Puis-je imprimer la checklist vierge pour l'équipe ?
Oui : le bouton d'impression produit une version papier ou PDF.
La checklist est-elle conservée d'une visite à l'autre ?
Oui, dans votre navigateur (stockage local), sans envoi sur un serveur.