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Utiliser WhatsApp sans perdre l'historique du dossier

Le canal est déjà là : beaucoup de clients envoient une photo de carte grise ou une question par WhatsApp, et le cabinet répond. Le problème n'est pas le canal, c'est la trace : ces échanges n'existent plus pour le dossier, et le jour où l'on cherche « est-ce qu'on lui a bien dit ça ? », il n'y a rien.

Ce que l'intégration WhatsApp fait exactement

• Conversations reliées à un numéro : les échanges sont reçus par l'outil via l'API WhatsApp Business, et rattachés au dossier correspondant.
• Envoi depuis le cabinet : un message peut être envoyé au client sans changer d'outil.
• Modèles de messages : réponses types, pour ne pas réécrire la même chose.
• Rappel d'échéance : un rappel lié à une échéance de contrat peut partir par ce canal.

Ce que cette intégration n'est pas

Ce n'est pas une messagerie personnelle : elle passe par l'API WhatsApp Business, donc par un compte professionnel déclaré, avec ses propres règles d'usage et de modération. Le produit n'envoie aucun message automatique sans qu'une décision du cabinet ne déclenche l'envoi.

Le bon critère pour l'utiliser

Un canal professionnel se choisit sur ce qu'il laisse derrière lui. Si la conversation est aujourd'hui hors dossier, la ramener dans le dossier — même en continuant à répondre depuis son téléphone — suffit à changer la valeur de l'historique client.

Questions fréquentes

Faut-il un compte WhatsApp Business ?

Oui, l'intégration repose sur l'API WhatsApp Business : un compte professionnel est nécessaire, avec les règles d'usage de WhatsApp.

Les messages partent-ils automatiquement ?

Un rappel est déclenché par le cabinet — typiquement sur une échéance. Rien ne part sans décision humaine.

Les échanges sont-ils visibles sur le dossier du client ?

Oui, c'est tout l'intérêt : les conversations sont rattachées au numéro et donc au dossier.

Pour aller plus loin

• Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
• Organiser les relances clients — à lire aussi
• Collecter les pièces du client — à lire aussi