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Comparez les propositions d'assurance reçues dans un seul écran
Le comparateur de COURTIARK sert à suivre une demande de devis d'un bout à l'autre : ce qui a été demandé, à qui, les résultats reçus, la comparaison et la décision conservée.
Le circuit réel, étape par étape
Point important, dit clairement : il n'existe pas de connexion automatique aux systèmes des compagnies d'assurance. Les résultats reçus sont enregistrés dans l'outil, ce qui évite le tableau de comparaison tenu à part.
Ce que la comparaison conserve
| Élément | Ce qui en est fait dans COURTIARK |
|---|---|
| Demande initiale | Conservée avec son périmètre, sa date et son destinataire. |
| Propositions reçues | Rattachées à la demande, comparables entre elles. |
| Décision | La proposition retenue reste liée au dossier du client. |
| Historique | Un devis non retenu reste consultable, avec son motif. |
| Devoir de conseil | La trace de la comparaison alimente le dossier de conformité du client. |
Pour aller plus loin
La façon de tracer une comparaison de propositions fait partie du dossier de devoir de conseil : voir le guide sur le devoir de conseil et le suivi du dossier, ainsi que la page du logiciel pour courtier en assurance pour le périmètre complet du cockpit.
Questions fréquentes
COURTIARK interroge-t-il les compagnies automatiquement ?
Non. Les propositions reçues sont saisies dans la demande de devis. Aucune connexion automatique aux systèmes des compagnies n'est annoncée, parce qu'elle n'existe pas.
Peut-on comparer des propositions de plusieurs compagnies ?
Oui : les résultats reçus sont rattachés à la même demande et comparés entre eux.
La comparaison est-elle conservée après la signature ?
Oui, elle reste attachée au dossier du client, ce qui permet de retrouver sur quoi le conseil a été fondé.