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Automatiser le suivi des prospects
<p>Réponse courte : ce qui se suit, c'est l'étape — pas l'envoi. Une séquence de contact organisée évite les oublis et les doublons, à condition de tracer les oppositions.</p>
Les erreurs classiques
- Deux collaborateurs contactent le même prospect.
- Un prospect contacté trois fois la même semaine, puis jamais.
- Aucune trace de l'opposition d'une personne à être recontactée.
La méthode
CiblageDéfinir la zone et la cible avant de constituer une liste.
SéquenceFixer les étapes et les délais entre elles.
TraceEnregistrer chaque contact et chaque réponse.
SortieRetirer de la séquence toute personne qui s'y oppose, et convertir un prospect intéressé en dossier client.
Ce que COURTIARK permet
- Constituer des listes et des campagnes, avec une carte pour le repérage.
- Suivre des séquences à étapes et une boîte de réception des réponses.
- Rattacher le prospect devenu client au portefeuille, dans le même outil.
Cadre des données de prospection
Le respect des obligations de prospection (RGPD en France, LPD en Suisse) incombe au cabinet : origine des données, information des personnes, droit d'opposition. L'outil fournit la trace, pas la conformité.
Sources : finma.ch · fedlex.admin.ch. Contenu documentaire, sans valeur de conseil juridique.
Questions fréquentes
Les messages sont-ils envoyés automatiquement ?
Non : les séquences organisent les étapes, l'envoi reste une action de l'équipe.
Puis-je retirer quelqu'un d'une séquence ?
Oui, les oppositions se gèrent dans le module de prospection.
Un prospect qui signe entre-t-il dans le portefeuille ?
Oui, le suivi reste dans le même outil.