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Prévoyance
La prévoyance se suit dans la durée : situation de famille, activité, échéances, documents. COURTIARK garde tout cela attaché au dossier pour que les points de situation se préparent vite.
Ce qui est suivi
- Contrats de prévoyance et échéances, y compris en Suisse (LPP, 3e pilier).
- Documents et pièces attendues.
- Historique des échanges et des relances.
- Commissions et rétrocessions.
Repères prudents
COURTIARK ne délivre aucun conseil en prévoyance et ne calcule pas de besoin de couverture. Il organise le suivi du dossier et la préparation des échanges.
Sources consultées : finma.ch (surveillance et intermédiaires d'assurance) · fedlex.admin.ch (loi sur le contrat d'assurance, protection des données) · admin.ch. Ces repères sont documentaires et ne constituent pas un conseil juridique.
Suisse : prévoyance professionnelle et individuelle
Pour un cabinet suisse, le suivi distingue assurance-vie et prévoyance liée (LPP) de la prévoyance individuelle ; le vocabulaire reste celui du dossier client.
Questions fréquentes
COURTIARK calcule-t-il un besoin de prévoyance ?
Non. Aucun calcul de besoin n'est proposé : l'outil organise le suivi.
Le suivi fonctionne-t-il pour des dossiers suisses ?
Oui, avec les repères du marché suisse.
Puis-je suivre les échéances de plusieurs contrats ?
Oui, un client peut avoir plusieurs contrats, chacun avec son échéance.