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Multirisque professionnelle
Les dossiers multirisque mêlent plusieurs garanties et plusieurs interlocuteurs. COURTIARK garde le suivi lisible : un client, plusieurs contrats, une échéance par contrat.
Ce qui est suivi
- Clients entreprises avec leurs sites et particularités.
- Contrats multirisque et échéances, garantie par garantie.
- Documents et pièces attendues.
- Historique des échanges, relances et rendez-vous.
- Commissions par contrat.
Ce qui reste à votre charge
L'analyse des garanties, la négociation avec l'assureur et le conseil au client restent votre métier. COURTIARK organise le suivi et la traçabilité.
Questions fréquentes
Puis-je suivre plusieurs garanties par client ?
Oui, via plusieurs contrats rattachés au même client.
Les rendez-vous sont-ils consignés ?
Oui, le module rendez-vous permet de les rattacher au dossier.
Puis-je produire un état du portefeuille entreprises ?
La vue portefeuille et le reporting donnent l'état des dossiers et de leur avancement.