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Six checklists pour tenir un cabinet de courtage

Une checklist fait une seule chose, mais elle la fait bien : elle empêche d'oublier ce qu'on sait déjà. Ces six listes sont écrites pour être imprimées, recopiées ou adaptées — elles fonctionnent avec un tableur, un agenda et de la discipline, sans logiciel particulier.

Les six checklists

• Onboarding d'un client signé — ce qui doit être en place avant la première échéance.
• Renouvellement — le contrôle des paliers d'une échéance.
• Collecte documentaire — demander, suivre, clore.
• Suivi de sinistre — de la déclaration à la clôture.
• Organisation du cabinet — les points à vérifier une fois par trimestre.
• Préparation d'un contrôle — ce qu'on vérifie avant, plutôt que pendant.

Comment les utiliser

Trois conseils, issus de la façon dont ces listes sont conçues : cochez au moment du travail (une checklist remplie après coup ne prouve rien), datez chaque élément (la date est ce qui rend la liste utile six mois plus tard), et supprimez ce qui ne vous concerne pas — une liste trop longue n'est plus lue.

Aucune de ces listes n'est un document juridique et aucune ne remplace les obligations qui s'appliquent à votre cabinet ni l'avis de vos organismes professionnels.

Questions fréquentes

Ces checklists sont-elles adaptées à la Suisse ?

Elles sont générales dans leur structure ; les référentiels et obligations diffèrent selon le pays et le canton, et doivent être adaptés par le cabinet.

Puis-je les réutiliser dans mon cabinet ?

Oui, librement. Le contenu est fourni pour être adapté : la valeur vient de votre adaptation, pas de la recopie.

Sont-elles intégrées à COURTIA ?

Les mêmes points se retrouvent dans les fonctions correspondantes (pièces, sinistres, conformité), mais la liste est utilisable sans le produit.

Pour aller plus loin

• Checklist : onboarding d'un client signé — à lire aussi
• Checklist : renouvellement — à lire aussi
• Checklist : collecte documentaire — à lire aussi
• Checklist : suivi de sinistre — à lire aussi
• Checklist : organisation du cabinet — à lire aussi
• Checklist : préparation d'un contrôle — à lire aussi
• Les processus détaillés — à lire aussi
• Gagner du temps au cabinet — à lire aussi