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Logiciel de courtage pour la Suisse : la même rigueur, dans le cadre suisse
Un logiciel français ne suffit pas pour un cabinet suisse
Un cabinet suisse ne travaille pas dans le même cadre qu'un cabinet français : le vocabulaire (l'intermédiaire d'assurance, le preneur d'assurance), les textes applicables (la loi sur le contrat d'assurance, la surveillance des intermédiaires, la protection des données révisée), la monnaie, et la manière de présenter un conseil au client ne sont pas transposables tels quels.
Une interface qui affiche une taxe française, une devise en euros ou une obligation qui ne s'applique pas place le cabinet en porte-à-faux devant son propre client.
Ce que COURTIA apporte à un cabinet suisse
- Grille et facturation en francs suisses — montants, écrans et documents dans la devise du cabinet, sans conversion implicite.
- Dossier client 360° — coordonnées, contrats, échéances, documents, historique et tâches sur une seule fiche ; identité du cabinet (raison sociale, UID, canton) conservée dans le profil du cabinet.
- Journal de conseil — l'entretien de conseil et les éléments échangés sont structurés dans le dossier, pour pouvoir être restitués plus tard.
- Documentation précontractuelle — préparation des informations à remettre au client depuis les données du dossier.
- Contrats et échéances — suivi des échéances avec devise et marché du cabinet.
- Devis et registre — parcours de devis et registre suisse des devis.
- Commissions et rétrocessions — barèmes, import de relevés, états par période.
- Documents et pièces — génération de documents, dépôt de pièces par lien public.
- Assistant IA ARK — synthèse du portefeuille, priorités du jour, préparation d'appels, brouillons de messages.
- Multilingue côté cablage produit — l'interface et les documents sont préparés pour le français ; le produit n'affiche pas de traduction automatique approximative.
Ce que COURTIA n'affirme pas : le produit n'est pas vendu comme « certifié » par une autorité de surveillance, et cette page ne revendique aucune conformité réglementaire automatique. Le cabinet reste responsable de ses obligations ; COURTIA l'aide à les documenter.
Avant / avec, dans un cabinet suisse
| Situation | Sans outil dédié | Avec COURTIA |
|---|---|---|
| Entretien de conseil | Notes personnelles, à retranscrire ensuite | L'entretien est rattaché au dossier et consultable plus tard |
| Contrat qui arrive à échéance | S'y reprendre depuis un agenda | L'échéance remonte dans les actions du jour |
| Commission d'un partenaire | Relevé reçu, recopié dans un tableur | Relevé importé, commission rattachée au dossier |
| Pièce demandée au client | E-mails et relances manuelles | Lien de dépôt, pièce classée dans le dossier |
Pour qui, en Suisse
Courtier indépendant, cabinet de plusieurs collaborateurs, intermédiaire spécialisé (choses, prévoyance, santé, véhicules), en Suisse romande d'abord. Le produit sert une grille en francs suisses avec une offre d'entrée et une offre cabinet ; la facturation et les montants appliqués sont décrits sur la page des tarifs suisses.
Questions fréquentes
COURTIA est-il fait pour la Suisse ou seulement adapté ?
La grille suisse, la devise, l'identité du cabinet (UID, canton) et le vocabulaire du dossier sont traités dans le produit, pas ajoutés après coup. Les écrans suisses ne reçoivent pas la fiscalité française.
Le produit est-il facturé en francs suisses ?
Oui. Un cabinet suisse reçoit une grille en CHF et une facturation dans la même devise.
COURTIA me rend-il conforme à lui seul ?
Non, et aucun logiciel ne peut le promettre. COURTIA structure et trace les informations et les étapes de conseil ; la conformité reste sous la responsabilité du cabinet.
Faut-il un compte en euros ?
Non. Le cabinet suisse travaille en francs suisses dans le produit.
Pour aller plus loin
- CRM courtier d'assurance en Suisse — le dossier client 360° et le journal de conseil
- Tarifs en francs suisses — les offres et les montants appliqués en CHF
- Conformité de l'intermédiaire d'assurance — le cadre applicable et ce que le produit documente
- Automatisation pour un cabinet suisse — par où commencer dans un cabinet suisse
- Gestion des commissions et rétrocessions — barèmes, import de relevés, états par période
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Périmètre de cette page
Ici : le produit et les offres pour un cabinet suisse — ce qu'il fait, en francs suisses, avec la grille et la facturation locales. Le vocabulaire du marché et le cadre applicable (intermédiaire d'assurance, journal de conseil) sont traités dans intermédiaire d'assurance : un logiciel qui parle le langage de la Suisse.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.