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Gérer les prospects et les clients sans tenir deux mondes séparés
Beaucoup de cabinets gèrent les prospects dans un outil et les clients dans un autre. Le jour de la signature, il faut recopier. Et plus tard, personne ne sait qui avait amené le dossier, ni ce qui avait été promis pendant la phase de prospection.
Un seul dossier, deux états
Dans COURTIA, un prospect n'est pas un objet à part : c'est une fiche client à un stade antérieur. La conséquence est simple : quand la proposition est acceptée, le dossier continue — il n'est pas recréé. L'historique des échanges, les devis envoyés et les pièces reçues restent attachés au même endroit.
Ce que la prospection fait dans le produit
- Campagnes et recherche de prospects — de quoi constituer une liste d'approche et suivre ce qui a été fait.
- Boîte de réception des réponses — les retours sont regroupés pour être traités, au lieu d'être dispersés dans une boîte mail générale.
- Pipeline — les étapes du parcours commercial : nouveau, contacté, rendez-vous, devis, gagné ou perdu. L'état est visible, donc il est discutable en réunion.
- Passage en client — la signature transforme le prospect en client sans ressaisie, et le dossier passe dans le suivi de portefeuille.
Avant / avec
| Étape | Sans continuité | Avec un dossier unique |
|---|---|---|
| Un prospect arrive | Note personnelle, e-mail, ou tableur | Fiche avec sa provenance et son besoin |
| Un devis part | Document envoyé, suivi de mémoire | Le devis vit dans le dossier, avec son état |
| Le client signe | Recréation d'un dossier client | La même fiche devient cliente, historique inclus |
| Six mois plus tard | « Qui nous avait amené ce dossier ? » | L'historique répond |
Le point à surveiller : ne pas confondre suivi et harcèlement
Un pipeline n'autorise pas à relancer sans fin. COURTIA prépare les messages et laisse le cabinet décider ; les relances ne partent pas seules. C'est une question de réputation, et cela protège aussi le courtier d'un envoi mal placé.
Questions fréquentes
Peut-on importer un fichier de prospects existant ?
Le produit gère des imports : c'est prévu pour ne pas recommencer à zéro. Le périmètre exact dépend de la structure du fichier, qui est vérifiée avant import.
Les prospects et les clients sont-ils cloisonnés par cabinet ?
Oui. Les données sont cloisonnées par cabinet : un cabinet ne voit que ses données.
Que devient un prospect perdu ?
Il reste dans l'historique avec son motif. C'est ce qui permet, plus tard, de comprendre pourquoi un profil de client ne signe pas.
Pour aller plus loin
- Gestion des devis — ce qui suit le prospect jusqu'à la signature
- CRM courtier assurance — le dossier client qui prend la suite
- Prospection — la méthode pour ne pas perdre un prospect
- Relances clients — les relances une fois le client acquis
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Périmètre de cette page
Ici : ce que le produit fait du parcours prospect → client (fiche, pipeline, passage en client sans ressaisie). La méthode pour structurer ce pipeline et ses motifs de sortie est dans le guide du pipeline commercial.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.