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Un pipeline qui se met à jour en travaillant, pas en réunion

Un pipeline utile ne se remplit pas pour lui-même : il se met à jour quand on avance sur le dossier. Sinon il devient un second travail, tenu pendant quelques semaines puis abandonné.

Ce que le suivi visuel fait exactement

• Des colonnes par étape : la progression du cabinet, telle qu'il la définit.
• Des cartes : une opportunité ou un dossier par carte.
• Une affectation : à qui appartient la carte, pour savoir qui relance et qui décide.
• Un déplacement qui veut dire quelque chose : passer une carte à l'étape suivante est une information, pas une décoration.

Le suivi visuel fait partie des fonctions des offres supérieures ; le pipeline sous-jacent existe dans tous les cas, avec les statuts de vos dossiers.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est pas un outil de reporting financier, ni une prévision de production : une carte n'est pas une commission. Et rien ne se déplace tout seul — un dossier n'avance pas parce qu'une date est passée.

Un pipeline utile en trois colonnes

Beaucoup de cabinets tiennent un pipeline plus lisible avec trois ou quatre étapes réellement utilisées (« à qualifier », « proposition envoyée », « en attente de décision », « signé ») plutôt qu'avec dix colonnes qui ne servent qu'à justifier un logiciel.

Questions fréquentes

Le pipeline existe-t-il sur toutes les offres ?

Le suivi des dossiers et leurs statuts existent partout ; la vue visuelle par colonnes fait partie des offres supérieures.

Les colonnes sont-elles imposées ?

Non. Le cabinet définit ses étapes — l'outil les affiche, il ne les impose pas.

Peut-on affecter une carte à un collaborateur ?

Oui, l'affectation fait partie du suivi, ce qui permet de savoir qui agit.

Pour aller plus loin

• Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
• Gérer les prospects et les clients — à lire aussi
• Le guide pour suivre ses prospects — à lire aussi
• Prioriser dossiers et prospects — à lire aussi