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Le preneur d'assurance dépose ses pièces en trois clics
En Suisse comme ailleurs, faire créer un compte à un preneur d'assurance pour transmettre un permis ou une attestation est une demande disproportionnée. Le résultat est prévisible : la pièce arrive par un autre canal, ou n'arrive pas.
Comment ça se passe
- Le cabinet prépare sa demande dans le dossier et envoie un lien.
- Le preneur d'assurance ouvre le lien sur son téléphone ou son ordinateur.
- Il transmet la pièce. Elle arrive dans le dossier, rattachée au client et à la demande.
- Le cabinet est informé ; il n'a ni à classer ni à recopier.
Ce que le client fait, et ce qu'il ne fait pas
| Action | Possible | Pourquoi |
|---|---|---|
| Transmettre une pièce | Oui | C'est ce qui débloque le plus de dossiers |
| Signer un document | Oui, dans le parcours du devis | Évite impression, scan et envoi postal |
| Modifier son dossier | Non | Le dossier est tenu par le cabinet |
| Obtenir un conseil ou un tarif | Non | Cela relève de l'entretien avec l'intermédiaire |
Pourquoi c'est conçu ainsi en Suisse aussi
Le vocabulaire change, la devise change, mais la mécanique de la friction est la même : chaque étape imposée au client est un motif de report. Ce que le cabinet y gagne n'est pas un argument de démonstration, c'est du temps de relance en moins — l'une des frictions les plus élevées mesurées dans un cabinet.
Questions fréquentes
Le lien est-il valable longtemps ?
Les liens de dépôt sont temporaires et rattachés à une demande précise du cabinet.
Les données sont-elles protégées ?
Le dépôt est rattaché au dossier du cabinet, avec un lien limité dans le temps. Le traitement des données personnelles est décrit dans la page nLPD.
Cela fonctionne-t-il sur téléphone ?
Oui, c'est le cas d'usage principal : le client transmet la pièce depuis son téléphone.
Pour aller plus loin
- Gestion documentaire en Suisse — où arrivent les pièces
- Données personnelles et nLPD — ce qui est transmis et conservé
- Relances en Suisse — quand le client ne répond pas
- Pilier suisse — l'ensemble du produit
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
Ce que le client fait seul, et ce que nous ne demandons jamais
Le dépôt de pièces par le client fait gagner du temps au cabinet quand la frontière est claire.
Ce que le client fait seul : ouvrir un lien reçu, joindre les documents demandés et en suivre l'état. Rien d'autre.
Ce que nous ne demandons jamais par ce canal : de mot de passe, de données bancaires, de pièce d'identité complète sans demande motivée, ni de signature engageante. Aucun lien n'ouvre d'accès au reste du dossier, et un lien transmis à la mauvaise personne ne donne accès qu'à la demande de pièces, pas au portefeuille.
Ce que le cabinet garde : la décision. Une pièce reçue est une pièce reçue ; c'est le courtier qui juge si elle est complète, suffisante et valable — le produit ne tranche pas à sa place.
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.