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Gérer un cabinet de courtage en Suisse : ce qui se pilote en francs suisses
Un cabinet suisse gère deux choses en parallèle : les dossiers des preneurs d'assurance et la relation avec les compagnies et les courtiers grossistes, dont dépendent les décomptes. La gestion de cabinet, ici, n'est pas la même qu'ailleurs — la devise change, les partenaires changent, et les flux de rémunération aussi.
Ce que recouvre la gestion de cabinet dans COURTIA
- Décomptes et rétrocessions — barèmes par partenaire, import des relevés, états par période, en francs suisses.
- Coûts d'exploitation du cabinet — dans le même outil que l'activité, pour lire une marge sans reconstituer un tableur.
- Pilotage — portefeuille, échéances, production, santé du portefeuille, objectifs.
- Équipe et rôles — plusieurs utilisateurs, données cloisonnées par cabinet.
- Suivi opérationnel — file de travail, affectation, actions du jour.
Avant / avec, pour un cabinet romand
| Question du dirigeant | Sans outil dédié | Avec COURTIA |
|---|---|---|
| Où en sont les décomptes de ce trimestre ? | Consolidation des relevés dans un tableur | Relevés importés, états par période en CHF |
| Quel partenaire apporte quoi ? | À reconstituer | Barèmes par partenaire et suivi associé |
| Quels dossiers n'ont pas bougé ? | Difficile à savoir | Dossiers sans action récente, avec dernier contact |
| Qui suit ce dossier ? | À demander à l'oral | Responsable visible dans le tableau de travail |
Ce que la page ne promet pas
COURTIA ne tient pas la comptabilité du cabinet, ne remplace ni le fiduciaire ni l'expert-comptable, et ne calcule pas d'impôts. Il couvre le suivi de l'activité de courtage : dossiers, décomptes, coûts d'exploitation, pilotage et équipe.
Questions fréquentes
Les montants sont-ils en CHF ?
Oui, dans les écrans comme dans les documents d'un cabinet suisse.
Peut-on gérer plusieurs partenaires avec des barèmes différents ?
Les barèmes se saisissent par partenaire, et les relevés s'importent pour produire des états par période.
Le produit gère-t-il la TVA suisse ?
Le produit n'impose pas de fiscalité française à un cabinet suisse. Le traitement de la TVA relève de la facturation du cabinet et de son fiduciaire.
Pour aller plus loin
- Commissions en Suisse — le détail des décomptes
- Pilotage du cabinet — les indicateurs
- Logiciel de courtage en Suisse — le pilier suisse
- Tarifs en CHF — les offres suisses
Voir le produit et l'essayer
L'essai COURTIA dure 7 jours. À l'expiration, aucune donnée n'est supprimée : le cabinet garde la consultation de ses dossiers et cesse seulement de pouvoir les modifier jusqu'à la souscription.
La semaine d'un responsable de cabinet, poste par poste
Gérer un cabinet de courtage, en Suisse comme ailleurs, c'est faire tourner quatre boucles courtes :
- Les échéances — ce qui tombe dans les trente jours, contrat par contrat, avec la question « qui appelle ce client et quand ? ».
- Les propositions en attente — un devis envoyé sans suite n'est pas une vente perdue, c'est une relance non faite.
- Les commissions — ce qui est attendu, ce qui est reçu, et l'écart entre les deux, compagnie par compagnie, en francs.
- Le travail de l'équipe — qui a quoi en cours, ce qui est bloqué, et ce qui attend une décision.
COURTIA réunit ces quatre vues sur les données réellement saisies dans le cabinet. Aucun indicateur n'est affiché s'il ne peut pas être calculé : un écran vide veut dire « pas de donnée », pas « zéro ».
Page mise à jour le 2026-09-22. Les fonctionnalités décrites ici sont celles qui sont réellement présentes dans le produit ; aucune durée ni aucun gain chiffré n'est promis sans mesure.