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Voir, chaque matin, les dossiers qui demandent une action

Perdre un client ne se produit presque jamais par surprise : un contrat arrive à échéance sans contact, une proposition reste sans réponse, un dossier n'a plus d'échange depuis longtemps. Le problème est de le voir à temps, sur l'ensemble du portefeuille, plusieurs fois par semaine.

Ce que la santé du portefeuille fait exactement

• Brief du matin : ce qui mérite une action aujourd'hui, présenté comme une liste de travail, pas comme un tableau de bord décoratif.
• Actions à traiter : chaque ligne est une action, que l'on peut marquer comme traitée — la liste se vide, elle ne s'accumule pas.
• Score de santé : un indicateur par dossier, calculé à partir des éléments enregistrés (échéances, contacts, propositions).
• Historique : l'évolution du portefeuille dans le temps, pour repérer une dérive plutôt qu'un accident.
• Préférences : le cabinet règle ce qu'il veut voir remonter.

Ce que ça ne fait pas

Le score n'est pas une prophétie : il signale des situations à regarder, il ne prédit pas la décision d'un client. Aucun chiffre n'est affiché si les données nécessaires ne sont pas présentes — un écran vide veut dire « pas de donnée », pas « aucune risque ».

Ce que ça change dans une semaine

Au lieu de traiter les urgences annoncées par les clients — donc déjà perdues pour le cabinet — on traite une liste courte, préparée la veille, où les dossiers sont encore rattrapables.

Questions fréquentes

D'où vient le score de santé ?

Des données du cabinet : échéances, historique d'échanges, propositions en cours. Le détail est visible sur le dossier, pas caché dans une formule opaque.

Le produit prévient-il en cas de risque ?

Le risque apparaît dans le brief et la liste d'actions, sur les dossiers qui remplissent les critères définis par le cabinet.

Est-ce que cela remplace le suivi des échéances ?

Non, cela le complète : les échéances disent quand le contrat bouge, la santé du portefeuille dit où regarder aujourd'hui.

Pour aller plus loin

• Le logiciel de courtage, fonction par fonction — à lire aussi
• Le suivi de portefeuille — à lire aussi
• Prioriser les dossiers — à lire aussi
• Organiser les relances clients — à lire aussi