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Commissions, reporting, priorités : les trois boucles de la direction

Ces trois tâches ne s'adressent pas au même moment de la journée, mais elles reposent sur la même matière : ce qui est réellement enregistré dans les dossiers. Sans cela, elles consomment du temps de reconstitution.

Rapprocher les commissions attendues et reçues

• Process manuel : les relevés des compagnies arrivent par mail, dans des formats différents ; le rapprochement se fait à la main, souvent plusieurs mois plus tard, quand personne ne se souvient du dossier.
• Process optimisé : les règles de commission sont enregistrées une fois, la commission attendue se calcule à partir du contrat, et l'import d'un relevé se compare au suivi.
• Automatisation possible : le calcul par contrat et par période est automatique dès que les règles existent ; l'import du relevé ne demande plus de recopie.
• Ce que COURTIA fait réellement : barèmes et règles, calcul par contrat et par période, import des relevés, statistiques d'écart.
• Ce qui reste humain : la relance de la compagnie et l'arbitrage en cas de désaccord — le produit rend l'écart visible, il ne réclame rien à votre place.

Produire un reporting qui serve à décider

• Process manuel : les chiffres sont reconstruits chaque mois à partir de plusieurs sources, avec des définitions qui changent selon la personne qui les prépare.
• Process optimisé : les indicateurs sont calculés toujours de la même façon, depuis les dossiers saisis ; ce qui n'est pas calculable ne s'affiche pas.
• Automatisation possible : l'agrégation est automatique ; l'interprétation reste une lecture humaine.
• Ce que COURTIA fait réellement : pilotage du cabinet, commissions, activité par collaborateur, vue des échéances et des propositions.
• Ce qui reste humain : l'interprétation et la décision : un écart de production n'a pas la même cause selon les dossiers concernés.

Décider par quoi commencer la journée

• Process manuel : on commence par ce qui sonne : le téléphone, l'urgence du client, le mail le plus récent — pas nécessairement ce qui a le plus d'enjeu.
• Process optimisé : une liste courte est préparée à partir des échéances, des propositions sans réponse et des dossiers sans contact depuis longtemps.
• Automatisation possible : la constitution de la liste est automatique ; les critères sont définis par le cabinet.
• Ce que COURTIA fait réellement : brief du matin avec actions à traiter, score de santé par dossier, historique des insights.
• Ce qui reste humain : la priorisation finale : un dossier « à risque » selon l'indicateur peut être un client stratégique qu'on ne veut pas bousculer cette semaine.

Ce que ces trois tâches ont en commun

Elles transforment des données de travail en décisions. C'est pour cela qu'elles échouent quand le " "dossier n'est pas tenu, et qu'elles deviennent rapides quand il l'est — sans qu'aucune magie " "n'intervienne.

Questions fréquentes

Le produit calcule-t-il les commissions sans barèmes saisis ?

Non. Les règles sont propres à chaque cabinet et à chaque compagnie : le produit les applique, il ne les devine pas.

Le reporting est-il personnalisable ?

Le cabinet règle ce qu'il veut voir remonter ; les indicateurs non calculables restent masqués plutôt que d'afficher un zéro trompeur.

La liste d'actions remplace-t-elle l'agenda ?

Non : l'agenda dit quand vous êtes pris, la liste dit ce qui mérite une action aujourd'hui.

Pour aller plus loin

• Le hub gagner du temps — à lire aussi
• Les commissions dans COURTIA — à lire aussi
• Le pilotage du cabinet — à lire aussi
• La santé du portefeuille — à lire aussi